المستخدمون ذوي الصلاحية: مدير الفوترة، مدير المبيعات، مدير المخزون، المحاسب، مدير النظام.

كيفية إضافة عميل جديد

تلميح: إضافة العميل والمورد متطابقة.

لإضافة عميل جديد اذهب إلى الدليل > العملاء > إنشاء 

ابتداءً حدد إذا ما كان العميل فردًا أو منشأة، ثم ادخل الاسم والصورة الشخصية أو الرمزية. 

بعد ذلك أدخل بيانات عنوان العميل والرقم الضريبي وعناوين الاتصال واللغة المفضلة التي يستخدمها العميل

 

من جهات الاتصال تستطيع إضافة جهات اتصال متعددة، أو عنوان آخر للفوترة أو الشحن أو غيرها 

ومن ملاحظات داخلية تستطيع إضافة مذكرة داخلية يطلع عليها أفراد منشأتك عن العميل.

 

من المبيعات والمشتريات تستطيع تحديد مسؤول المبيعات لهذا العميل، أيضًا تستطيع التأشير على كون هذا العميل أيضًا مورد.

بعد ذلك من متفرقات تستطيع إدخال رقم مرجعي للعميل وإذا كان العميل منشأة تستطيع تحديد مجال العمل الأساسي لها. ومن المدفوعات تستطيع إضافة الحسابات البنكية للعميل، وهذا يسهل تحديد العميل عند استيراد المدفوعات البنكية.

 

من الفوترة تستطيع إضافة شروط سداد العميل الافتراضية، وشروط سداد المورد الافتراضية.

أخيرًا في الحسابات المدينة والحسابات الدائنة ستجد الحسابات الافتراضية المحددة عند إعداد النظام الأولي. وتستطيع من هنا تحديد حساب دائن ومدين مخصص للعميل.

وسيتم استخدام الحسابات المحددة تلقائيًا على فواتير هذا العميل.

ثم بعد ذلك اضغط على حفظ لتتم عملية إضافة العميل للنظام.