المستخدمون ذوي الصلاحية: مستخدم يتعامل مع مستنداته، مستخدم يتعامل مع جميع المستندات، مدير المبيعات، مدير النظام.


إنشاء فاتورة على أمر الشراء

إذا تلقيت فاتورة من بائع وكان لديك أمر شراء سابق ذي صلة؛ فيمكنك توثيق هذه الفاتورة في النظام عن طريق إنشاء الفاتورة من أمر الشراء.

اذهب إلى المشتريات > أوامر الشراء ثم اختر المستند ذو العلاقة لإنشاء فاتورة عليه وتأكد أن حالته (بانتظار تسجيل الفواتير) وليس (تم تسجيل كافة الفواتير)

 

بعد دخولك على المستند من الأعلى اضغط على فواتير الموردين


بعد ذلك من الأعلى اضغط إنشاء


ستظهر جميع معلومات أمر الشراء تلقائيًا.

يمكنك تعديل محتوى هذه الفاتورة لمطابقة فاتورة البائع، من خلال استبعاد بعض البنود أو تقليل كميات المنتجات من العدد المحدد في أمر الشراء.

بعد انتهاءك من إدخال معلومات الفاتورة اضغط على حفظ، وإذا كانت الفاتورة جاهزة اضغط على اعتماد

 

إذا تركت بعض عناصر أمر الشراء خارج الفاتورة، ستظل حالة أمر الشراء (بانتظار تسجيل الفواتير). وفي حالة استلمت فاتورة من المورد لبقية العناصر قم باتباع نفس خطوات هذا الشرح من جديد.