المستخدمون ذوي الصلاحية: مستخدم يتعامل مع مستنداته، مستخدم يتعامل مع جميع المستندات، مدير المبيعات، مدير النظام.

إنشاء فاتورة على أمر البيع

إذا أردت إنشاء فاتورة على أمر بيع فيمكنك فعل ذلك بالذهاب إلى المبيعات > أوامر البيع ثم اختر المستند المراد إنشاء فاتورة عليه وتأكد أن حالته (بانتظار الفوترة) وليست (مفوترة بالكامل)

 

بعد دخولك على المستند من الأعلى اضغط على إنشاء فاتورة

 

ستأتيك نافذة للخيارات الأربع لنوع الفوترة، تحت سؤال ما الذي تريد فوترته؟ إليك توضيح لاستخدامات هذه الخيارات:

1- السطور القابلة للفوترة: لإصدار الفاتورة على بنود الفاتورة (المنتجات أو الخدمات)

2- السطور القابلة للفوترة (مع خصم الدفعات المقدمة): في حالة تم فوترة الدفعات المقدمة.

3- دفعة مقدمة (نسبة من إجمالي الفاتورة): ويستخدم هذا الخيار لفوترة الدفع المقدم بالنسبة المئوية.

4- دفعة مقدمة (مبلغ مقطوع): ويستخدم هذا الخيار لفوترة الدفع المقدم بمبلغ محدد وثابت.

اختر الخيار المناسب ثم اضغط على إنشاء وعرض الفواتير
إذا أردت تحرير الفاتورة أو بعض بنود الفاتورة، أو فوترة جزء من الكمية المحددة في أمر المبيعات، اضغط على تحرير
 
قم بتحرير ما تريد تحريره، من تغيير الكمية أو إضافة التواريخ وغيرها. ثم بعد ذلك اضغط على حفظ، وإذا أردت اعتماد الفاتورة اضغط على اعتماد.

إذا تركت بعض عناصر أمر المبيعات بدون فاتورة، يمكنك فوترة بقية العناصر باتباع نفس خطوات هذا الشرح من جديد.