المستخدمون ذوي الصلاحية: جميع المستخدمين


جدولة الأنشطة

تستطيع جدولة الأنشطة على المستندات والمنتجات والعملاء وفي أغلب أركان النظام، وتفيد الجدولة بهذه الطريقة في دمج النشاط مع المعلومات المتعلقة بها. 

فمثلًا، تستطيع جدولة نشاط على عرض أسعار، وذلك بالنزول أسفل من بنود الطلب والمعلومات الأخرى إلى منطقة السجل التاريخي لحالة المستند، وتضغط على قم بجدولة نشاط جديد

 

تحدد النشاط (إرسال رسالة، إجراء مكالمة، تنسيق اجتماع، تنفيذ مهمة) وتكتب ملخص ما تريد فعله بهذا النشاط، كما تستطيع إسناد هذا النشاط إلى زميل بالعمل، ثم تحدد تاريخ الاستحقاق، وبعد ذلك تضغط على جدولة

 

سترى قسم الأنشطة المخططة وفيه النشاط الذي أنشئت للتو.

إذا أسندت نشاطًا لأحد الزملاء تستطيع إضافته كمتابع للمستند بالضغط على صورة الشخص الظلية والتي بجانبها عدد متابعي المستند، ستظهر لك قائمة منسدلة اضغط على إضافة متابعين

 

جدولة نشاط على الملاحظات


أما إذا كنت ترغب في جدولة نشاط على ملاحظة، فاذهب إلى ملاحظات > الملاحظات، وانقر على الملاحظة التي تريد جدولة نشاط عليها بالضغط على أيقونة الساعة في الملاحظة ثم انقر على جدولة مهمة


 

من النشاط اختر مثلًا إجراء مكالمة. لإضافة نوع مهمة جديد انظر بالأسفل.

تستطيع إسناد المهمة إلى أحد زملائك المتواجدين في النظام، مع أن الاختيار التلقائي أن المهمة مسندة إليك. راجع تاريخ الاستحقاق ثم اضغط جدولة


 

عندما يأتي يوم النشاط المجدول ستجد تنبيه على أيقونة الساعة بالأعلى.





إضافة نوع نشاط جديد 


المستخدمون ذوي الصلاحية: مدير النظام.

لإضافة نوع نشاط جديد، اذهب إلى الإعدادات> الإعدادات العامة > أنواع الأنشطة المجدولة > إنشاء



 

املأ بيانات النشاط ثم انقر على حفظ، وسيتم إنشاء نوع نشاط جديد.