المستخدمون ذوي الصلاحية: مسؤول الفوترة، مدير الفوترة، مدير المخزون، المحاسب، مدير النظام

طريقة إنشاء فاتورة الشراء

 لإنشاء فاتورة شراء على نظام موازنة اختر تبويب الفوترة من القائمة الجانبية > فواتير الموردين > إنشاء

 

أنت الآن في نموذج إنشاء الفاتورة، وهو يبدو مقسمًا إلى ثلاثة أقسام: بيانات الفاتورة الأساسية، بنود الفاتورة، معلومات أخرى.

وعليه نبدأ في تعبئة البيانات الأساسية، فنختار المورد من القائمة المنسدلة. ثم نحدد التواريخ إن وجدت، ونستطيع إضافة أمر الشراء والرقم المرجعي لدى المورد إن كانا متوفرين

 في حالة عدم تحديد التواريخ فإن تاريخ الفاتورة سيأخذ تاريخ اعتمادك لها وتاريخ استحقاقها سيحسب بشروط السداد


إضافة بنود الفاتورة

إضافة كل بند للفاتورة يتم عن طريق النقر على جملة إضافة عنصر ثم تحديد المنتج المراد إضافته للفاتورة.

 

بند الفاتورة يحوي بيانات المنتج، ستأتي بيانات منتجاتك كاملة كما أضفتها إلى النظام من قبل؛ لكن إن أردت تعديل وصف المنتج، كميته، أو وحدة قياسه على الفاتورة فإن هذا ممكن، كما يمكنك أيضًا تعديل سعر الوحدة ونسبة الخصم والضرائب. ومع كل عملية إضافة وتعديل على بنود الفاتورة سترى انعكاس السعر على مجموع كل بند وأيضًا على إجمالي الفاتورة مع الضريبة.

تستطيع كذلك كتابة الملاحظات الإضافية، وستكون موجودة على الفاتورة.

إذا كنت فعلت الحسابات التحليلية لاستخدامها، سيظهر لك عمود الحساب التحليلي، وتستطيع إضافة الحساب التحليلي ذي العلاقة، وسيرافق الحساب التحليلي القيد الناتج من الفاتورة.

 

تعيين المعلومات الأخرى

منشئ الفاتورة سيكون محدد تحت خانة المسؤول بشكل افتراضي؛ لكن بإمكانك تحديد المسؤول إذا أردت وكذلك شروط السداد والرقم المرجعي إن وجدا.


حالات فاتورة المشتريات

في الشريط الظاهر بأعلى الفاتورة قد ترى ثلاث أو أربع خانات ذات أسهم إلى اليسار، هذه هي حالات الفاتورة (مسودة، بانتظار الدفع، مدفوعة، ملغية)



مسودة: فاتورة أولية قابلة للتعديل وغير معتمدة.

بانتظار الدفع: فاتورة معتمدة تنتظر السداد، ومسجل لها قيد استحقاق، وتُرى في أعمار الديون.

مدفوعة: فاتورة تامة مسجل لها قيد سداد وتُرى في حسابات الصرف.

ملغية: فاتورة باطلة لا تتمثل لها قيمة ولا قيد.