المستخدمين ذوي الصلاحية: المفوتر، مدير الفوترة، مدير المخزون، المحاسب، مدير النظام.

طريقة إنشاء فاتورة مبيعات

لإنشاء فاتورة مبيعات على نظام موازنة اختر تبويب الفوترة > فواتير العملاء > إنشاء

 

أنت الآن في نموذج إنشاء الفاتورة، وهو يبدو مقسمًا إلى ثلاثة أقسام: بيانات الفاتورة الأساسية، بنود الفاتورة، معلومات أخرى.

وعليه نبدأ في تعبئة البيانات الأساسية، فنختار العميل من القائمة المنسدلة. ثم نحدد شروط السداد والتواريخ -إن وجدت. انظر كيفية إضافة عميل جديد

في حالة عدم تحديد التواريخ فإن تاريخ الفاتورة سيأخذ تاريخ اعتمادك لها وتاريخ استحقاقها سيحسب بناءً على شروط السداد

 يمكنك كذلك تغيير البائع؛ حيث يقترح النظام اسم منشئ الفاتورة تلقائيًا.


خيار المبيعات النقدية

نختار خيار المبيعات النقدية إذا كانت العملية المفوترة قد تمت بالفعل (سدد العميل المبلغ المستحق واستلم البضاعة) وسيظهر لنا بعد اختيار هذا الخيار طريقة الدفع فنحدد طريقة الدفع لعملية البيع هذه. 

إن اختيار المبيعات النقدية يجعل حالة الفاتورة مدفوعة بمجرد اعتمادها. للاستزادة انظر حالات فاتورة المبيعات بالأسفل.


إضافة بنود الفاتورة

إضافة كل بند للفاتورة يتم عن طريق النقر على جملة إضافة عنصر ثم تحديد المنتج المراد إضافته للفاتورة.

 

بند الفاتورة يحوي بيانات المنتج، ستأتي بيانات منتجاتك كاملة كما أضفتها إلى النظام من قبل؛ لكن إن أردت تعديل وصف المنتج، كميته، أو وحدة قياسه على الفاتورة ليناسب متطلب عميلك فإن هذا ممكن، وذلك بالضغط على الجزئية التي تريد تحريرها.

كما يمكنك أيضًا تعديل سعر الوحدة ونسبة الخصم والضرائب. ومع كل عملية إضافة وتعديل على بنود الفاتورة سترى انعكاس السعر على مجموع كل بند وأيضًا على إجمالي الفاتورة والضريبة.

 تستطيع كذلك كتابة الشروط والأحكام أو الملاحظات، وسيكون ما كتبت موجود على الفاتورة.

إذا كنت فعلت الحسابات التحليلية لاستخدامها، سيظهر لك عمود الحساب التحليلي، وتستطيع إضافة الحساب التحليلي ذي العلاقة، وسينتقل الحساب التحليلي المحدد للقيد الناتج من الفاتورة.

 

إضافة المعلومات الأخرى

هنا بإمكانك إضافة الوصف/الرقم المرجعي. باقي خيارات هذا القسم تلقائية ولا يستطيع تعديلها إلا المحاسب.


بعد أن تنتهي من تعبئة نموذج الفاتورة تستطيع حفظها فتكون حالة هذه الفاتورة مسودة أو حين اعتمادها بالضغط على أيقونة اعتماد تكون حالة الفاتورة بانتظار الدفع، وبعد تسجيل سداد الفاتورة كاملة ستصبح حالة الفاتورة مدفوعة

حالات فاتورة المبيعات

في الشريط الظاهر بأعلى الفاتورة قد ترى ثلاث أو أربع خانات ذات أسهم إلى اليسار، هذه هي حالات الفاتورة (مسودة، بانتظار الدفع، مدفوعة، ملغية)




مسودة: فاتورة أولية قابلة للتعديل وغير معتمدة.

بانتظار الدفع: فاتورة معتمدة تنتظر السداد، ومسجل لها قيد استحقاق، وتُرى في أعمار الديون.

مدفوعة: فاتورة تمت مساواتها وسجل لها قيد سداد .

ملغية: فاتورة مبطلة لا تنعكس على الحسابات.